Lietuvis – tarp geriausių investicinių fondų valdytojų pasaulyje

Šiaulių banko turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ investicijų valdytojas Arvydas Jacikevičius rugpjūtį pateko tarp geriausių pasaulyje fondų valdytojų. Tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“ jam suteikė prestižinį AA reitingą už rezultatus valdant „INVL Baltijos fondą“.

„Citywire“, Londone įsikūrusi žiniasklaidos grupė, stebi viso pasaulio turto valdymo sektorių. Jos teikiami reitingai laikomi objektyviais, nes apima visą rinką. Iš viso šiuo metu „Citywire“ stebi 16 tūkstančių investicinių portfelių valdytojų 64 pasaulio šalyse.

Reitingai suteikiami tiems valdytojams, kurių valdomų fondų rezultatai lenkia lyginamąjį indeksą. Tai pasiekti pavyksta apie 25 proc. valdytojų. Tik 10 proc. šių valdytojų gauna patį aukščiausią AAA reitingą, o dar 20 proc. AA reitingą, kuris suteiktas ir „SB Asset Management“ fondų valdytojui A. Jacikevičiui. Tai reiškia, kad A. Jacikevičius patenka tarp 7,5% proc. geriausių pasaulio valdytojų.

„Tvarią ilgalaikę grąžą, netgi esant nepalankiai rinkos situacijai kuria vertės investavimo filosofija kartu su strateginiu investicijų paskirstymu bei laiku atliktais taktiniais sprendimais“, – sako Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ fondų valdytojas A. Jacikevičius.

„INVL Baltijos fondo“ grąža per pastaruosius trejus metus jau atskaičius visus mokesčius siekė +15,7 proc. kai lyginamasis indeksas buvo neigiamas: -2,3 proc. A. Jacikevičius Baltijos fondą valdo nuo 2018 metų. Jis Baltijos šalių kapitalo rinkose dirba jau daugiau nei 30 metų, 1993 m. buvo vienas finansų tarpininko „Suprema“ įkūrėjų, vėliau vadovavo maklerių komandai SEB banke.

2023 m. pabaigoje „INVL Baltijos fonde“ tiesiogiai buvo investavę daugiau nei 2400 klientų, dar per 1000 investuotojų iš Danijos, Švedijos, Norvegijos bei Suomijos fondo vienetų buvo įsigiję per užsienio bankų platformas.

„Didžiuojamės turėdami vieną stipriausių investicijų valdytojų komandų Baltijos šalyse. Tarptautiniai įvertinimai parodo, kad Lietuvoje dirbantys investicijų valdytojai yra aukšto lygio profesionalai, o jų valdomų portfelių rezultatai yra tarp geriausių pasaulyje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vertinami ne trumpalaikiai pasiekimai, o ilgalaikiai nuoseklūs 3 ir daugiau metų rezultatai.

Tai ne pirmas apdovanojimas mūsų komandai. Akcijų komandos vadovas Dainius Bložė yra pelnęs prestižinį AAA reitingą. O „INVL Baltijos fondas“ pernai buvo įvertintas ir „Refinitiv Lipper Fund Awards“, kaip geriausias besivystančios Europos fondas Europoje. Tarptautiniu mastu įvertinti ir mūsų pensijų fondų rezultatai“, – sako Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas. Jis pats „Citywire“ anksčiau yra pelnęs AA reitingą už „INVL besivystančios Europos subfondo“ rezultatus.