Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store
  • Naujienos
  • Dar du lietuviai – tarp 7,5 proc. geriausių investicijų valdytojų pasaulyje

Dar du lietuviai – tarp 7,5 proc. geriausių investicijų valdytojų pasaulyje

Šiaulių banko turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ investicijų valdytojai sulaukė pasaulinio įvertinimo antrą mėnesį iš eilės. Dar rugpjūtį prestižinis tarptautinio turto valdymo portalo „Citywire“ AA reitingas buvo suteiktas Arvydui Jacikevičiui.  

Rugsėjį „Citywire“ AA reitingus suteikė ir dar dviems „SB Asset Management“ investicijų valdytojams – Regimantui Valentoniui ir Kasparui Subačiui.  

Reitingai suteikiami tiems valdytojams, kurių valdomų fondų rezultatai lenkia lyginamąjį indeksą per trejus metus. Tai pasiekti pavyksta apie 25 proc. valdytojų. Iš visų reitingą gaunančių investicijų valdytojų prestižinį AA reitingą pasiekti pavyksta vos 30 proc. Tai reiškia, jog AA reitingu pripažinti K. Subačius ir R. Valentonis pateko tarp 7,5 proc. geriausių pasaulio valdytojų. 

K. Subačius tokio įvertinimo sulaukė už „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo“ rezultatus. 

 „Investuojant svarbu nuoseklumas ir savo išsigrynintos investavimo strategijos laikymasis, nepasiduodant trumpalaikėms emocijoms – investavimo procesas neturi būti jaudinantis ar įdomus. Iš tikrųjų jis turi būti gana nuobodus. Tokios pats investavimo filosofijos mūsų komanda laikosi ir investuodama II bei III pakopų pensijų fondų pinigus, o suteiktas reitingas suteikia pasitikėjimo, kad toks požiūris yra teisingas“, – sako K. Subačius. 

Prie „SB Asset Management“ komandos fondų valdytojas prisijungė 2018 m., kai savo karjerą pradėjo kaip finansų rinkų analitikas. Šiuo metu K. Subačius vadovauja obligacijų fondų komandai. 

„Kasparo ir „SB Asset Management“ komandos valdomas „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ išsiskiria tuo, jog dauguma klientų ir fondo investicijų išeina iš mūsų komforto zonos namų regione. Nuo kitų konkuruojančių fondų jis skiriasi tuo, jog investicijas kreipia tik į demokratines valstybes, o besivystančių valstybių sąraše jos – toli gražu ne visos tokios. Dėl tokio pasirinkimo pavyko išvengti nuostolių dėl rusijos sukelto karo, niekada nesame turėję investicijų Kinijoje. Kasparui pavyko fondo vertę pakelti į aukščiausią tašką, nepaisant to, jog 2022 m. buvo rekordiškai prasti viso pasaulio obligacijoms, o ypač – besivystančiojo“, – komentuoja Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.   

R. Valentonis įvertinimo sulaukė už „INVL besivystančios Europos obligacijų“ subfondo valdymą.  

„Valdomi fondai turi ilgalaikę strategiją, kuri leidžia sukurti vertę klientams. Nepaisant sudėtingų 2022 m. tiek obligacijų fondams visame pasaulyje dėl kylančių palūkanų normų, tiek ir regione, kur fondai investuoja, sugebėjome suvaldyti kritimą, lyginant su kitais analogiškais fondais. Po iššūkių 2022 metais, obligacijų fondų prieaugiai 2023 m. jau buvo dviženkliai, o šiais metais siekia virš 7 proc. Tokius rezultatus įvertina nepriklausoma trečioji šalis reitinguojant valdytojus”, – sako fondų valdytojas. 

2023 m. pabaigoje į R. Valentonio valdomą fondą buvo investavę 379 klientai, dar per 240 investuotojų iš Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos bei Vokietijos fondo vienetų buvo įsigiję per užsienio bankų platformas. Šiaulių banko grupė ir Invalda INVL grupė į fondą yra investavusi apie 10 mln. eurų nuosavų įmonės lėšų. Tarp fondo investicijų – ir gausus Baltijos šalių įmonių obligacijų sąrašas: „Akropolis“, „Maxima“, „Luminor“, „Citadele“, LHV bankas. 

R. Valentonis šiuo metu užima „SB Asset Management“ investicijų valdymo komandos vadovo poziciją. Fondų valdytojas kuravo „INVL besivystančios Europos obligacijų fondo“ steigimą Liuksemburge. Ten R. Valentonio iš Lietuvos valdomas fondas veikia nuo 2021 m. Tai pirmasis ir vienintelis Liuksemburge įsteigtas, bet iš Lietuvos valdomas mažmeniniams klientams skirtas investicinis fondas.  

„Regimanto prisijungimas prie tuometinės INVL komandos buvo didžiulis laimėjimas įmonei, įgalinęs obligacijų valdymo kompetenciją ir rezultatus pasiūlyti užsienio klientams, kurių atsiranda vis daugiau. Pastaraisiais metais obligacijų rinkoje  iššūkių netrūko – JAV valstybės obligacijos 2022 m. patyrė didžiausią 18 proc. nuosmukį ir vos antrąjį dviženklį per šimtą metų. Tais pačiais metais buvo užpulta Ukraina, o šis įvykis išgąsdino visus regiono investuotojus. Nepaisant to, Regimanto valdomas fondas atstatė buvusią vertę, ko nepavyko padaryti absoliučiai daugumai obligacijų fondų valdytojų, todėl apdovanojimo Regimantas daugiau nei nusipelnė“, – teigia V. Rūkas. 

„Citywire“, Londone įsikūrusi žiniasklaidos grupė, stebi viso pasaulio turto valdymo sektorių. Jos teikiami reitingai laikomi objektyviais, nes apima visą rinką. Iš viso šiuo metu „Citywire“ stebi 16 tūkstančių investicinių portfelių valdytojų 64 pasaulio šalyse. 

Svarbu žinoti: investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.sb.lt. 

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, kuriuos galite rasti www.sb.lt. 

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „SB Asset Management“ valdomuose fonduose.