Šiaulių bankas и Invalda INVL объединяют свой розничный бизнес

Крупнейший банк с литовским капиталом Šiaulių bankas и Invalda INVL, ведущая группа по управлению инвестициями и страхованию жизни в странах Балтии, объединяют свой розничный бизнес, стремясь создать современного, ориентированного на клиента участника финансового рынка нового поколения, который будет повышать конкуренцию на рынке, где доминируют финансовые учреждения с иностранным капиталом, и создавать ценность для экономики Литвы.

22 ноября Šiaulių bankas и Invalda INVL подписали соглашение об объединении части своих розничных бизнесов. После сделки группа Šiaulių bankas, в дополнение к уже предоставляемым финансовым услугам, будет управлять пенсионными фондами второго и третьего уровней, а также инвестиционными фондами в Литве и расширит свои услуги по страхованию жизни в странах Балтии. Планируется, что бизнес по страхованию жизни в Литве, Латвии и Эстонии будет передан контролируемой банком компании SB draudimas, а управление бизнесом пенсионных и инвестиционных фондов в Литве будет осуществляться через создаваемую новую компанию группы Šiaulių bankas.

«Группа Šiaulių bankas уже занимает устойчивую позицию на рынке финансирования. Кроме того, у нас есть прочная основа для удовлетворения потребностей наших клиентов — самая разветвленная сеть отделений по обслуживанию, и мы разрабатываем цифровые решения, которые дают возможность клиентам выбирать желаемую форму получения услуг и обеспечивают высочайшее качество обслуживания. Стремясь стать лидерами ринка, мы и дальше укрепляем свои позиции в розничном бизнесе. Объединив Šiaulių bankas и команду INVL, которая уже обладает опытом и знаниями в области финансовых потребностей розничных клиентов, мы вступим в следующий этап развития в качестве финансового партнера, предлагающего уникальные решения, и поставщика финансовых услуг нового поколения, предлагая еще более широкий спектр услуг из «одних рук», а также гибкость в адаптации к потребностям каждого клиента. Мы не сомневаемся, что синергия опыта двух сильных литовских предприятий будет стимулировать конкуренцию на рынке и создавать экономическую ценность для Литвы», — утверждает руководитель администрации Šiaulių bankas Витаутас Синюс (Vytautas Sinius).

«Слияние розничного бизнеса принесет пользу нашим клиентам, сотрудникам и инвесторам. Существующие клиенты INVL по-прежнему будут получать профессиональные решения по сбережениям, инвестициям и страхованию жизни, а также получат доступ к другим банковским услугам. Общая цель объединенной команды — сделать услуги банка лучшим выбором для клиентов. У работников, в свою очередь, откроется больше возможностей для самореализации и развития. Банк, который активно растет, развивает портфель услуг, поддерживает высокую прибыльность и заботится о стоимости своих акций, должен стать еще более привлекательным для институциональных и частных инвесторов.

Сделка выгодна и акционерам Invalda INVL как в связи с ожидаемым ускоренным ростом стоимости акций Šiaulių bankas, так и в связи с выявленной в результате сделки справедливой стоимостью розничного бизнеса по управлению инвестициями. Ведь в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, весь основной бизнес Invalda INVL по управлению инвестициями учитывается по методу долевого участия, что не позволяет выявить его справедливую стоимость, которая существенно выше», — говорит президент Invalda INVL Дарюс Шулнис (Darius Šulnis).

Стоимость сделки составляет 40,2 млн евро, а после ее завершения Invaldai INVL будет владеть 9,39 % уставного капитала Šiaulių bankas. Для завершения сделки Šiaulių bankas выпустит новый целевой выпуск акций, который будет выкуплен группой Invalda INVL по цене 0,645 евро за акцию (на 5 % больше, чем цена акции банка на бирже Nasdaq Vilnius 22 ноября).

Создаваемая объединенная команда профессионалов будет активно развивать розничный бизнес. Šiaulių bankas имеет самую широкую сеть отделений по обслуживанию клиентов в Литве — услуги своим клиентам банк предоставляет в 56 филиалах, расположенных в 37 городах страны. Объединенный розничный бизнес будет включать 237,5 тысяч розничных клиентов группы INVL и 1,04 млрд евро управляемых активов розничных клиентов (по состоянию на 30 сентября 2022 года), также около 190 специалистов в области пенсионного обеспечения, управления инвестиционными фондами и страхования жизни. В настоящее время в группе Šiaulių bankas работают более 850 специалистов по финансовым услугам.

После завершения этой и других объявленных запланированных сделок по приобретению акций, группа Invaldos INVL увеличит свою долю в Šiaulių bankas с нынешних 8 % до приблизительно 20 %.

В конце сентября этого года среди крупнейших акционеров Šiaulių bankas были Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), которому принадлежало 20 % акций, Invalda INVL (8,10 %), ME Investicija (5,71 %), также давние акционеры банка Альгирдас Буткус (Algirdas Butkus, 5,33 %) и Гинтарас Катейва (Gintaras Kateiva, 5,29 %). Кроме того, уже объявлено, что к акционерам Šiaulių bankas присоединяется глобальная технологическая группа Tesonet, а ME Investicija, управляющая логистической группой Girteka Logistics, увеличивает свой пакет акций. Эти компании и Invalda INVL в декабре прошлого года подписали независимые соглашения, согласно которым они приобретут у ЕБРР в общей сложности 18,02 % акций Šiaulių bankas.

Слияние розничного бизнеса Šiaulių bankas и Invalda INVL планируется завершить к концу 2023 года. Сделка будет завершена после ее одобрения внеочередными собраниями акционеров Šiaulių bankas и Invalda INVL, а также после получения всех необходимых разрешений от надзорных органов.

В качестве финансового консультанта Šiaulių bankas во время сделки выступила фирма Talisman, а независимую оценку розничного бизнеса Invalda INVL провела международная компания профессиональных услуг Ernst & Young Baltic. По юридическим вопросам Šiaulių bankas консультировала юридическая фирма Walless, а Invalda INVL – юридическая фирма Sorainen.

После завершения сделки группа Invalda INVL продолжит активную деятельность в сфере управления частным капиталом и альтернативными инвестициями, будет предоставлять услуги Семейного офиса и управлять пенсионными фондами второй и третьей ступени в Латвии.

Invalda INVL является ведущей группой по управлению инвестициями и страхованию жизни в странах Балтии: открытой, растущей и создающей благополучие для людей. Предприятия Группы в Литве, Латвии и Эстонии в регионе и за его пределами обслуживают 300 000 индивидуальных и институциональных клиентов, которые доверили Группе управление более чем 1,7 млрд евро по таким классам активов, как пенсии, взаимные фонды, разные области страхования жизни, индивидуальные портфели, частные инвестиции и другие альтернативные инвестиции. Акции Invalda INVL торгуются на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq с 1995 года.

Основанный в 1992 году Šiaulių bankas — это крупнейший банк с литовским капиталом, стабильно и последовательно растущий финансовый партнер, уделяющий особое внимание решениям по финансированию бизнеса и потребительскому финансированию. Šiaulių bankas обслуживает своих клиентов в 37 городах Литвы. Акции Банка включены в Балтийский официальный список фондовой биржи Nasdaq.